1С 8 акт выполненных работ

Данная простая инструкция о том, как создать акт выполненных работ в 1С и далее работать с ним, подойдет для широкого круга пользователей – как для начинающих, так и для хорошо разбирающихся в системе, но впервые столкнувшихся с этой задачей. Все примеры в тексте созданы в 1С:ERP Управление предприятием 2 в релизе 2.4.2.100 на платформе 1С Предприятие 8.3 (8.3.12.1412). Если вы хотели бы расширить круг пользователей системой на вашем предприятии, узнать стоимость лицензий 1С:ERP можно на нашем сайте.

Тип номенклатуры Работа/Услуга

Тип номенклатуры описывает, чем является данная номенклатура. Доступные типы: товар (без особенностей учета, или с особенностями – алкоголь, драгметаллы и пр.), тара, работа, услуга, набор. Типы номенклатуры заданы в программе, использование некоторых из них отключается при определенных настройках (включение использования множества видов номенклатуры). Тип номенклатуры – общий признак учета, который является одним из признаков вида номенклатуры. Вид номенклатуры создается пользователем и помимо указания типа номенклатуры, указываются еще и другие общие признаки учета (учет по сериям, по характеристикам, общие реквизиты, единицы измерения и пр.).

При отключенной возможности множества видов, в системе можно создать номенклатуры с типом Товар или Услуга.

Акт выполненных работ в 1С 8.3 можно создать на номенклатуру с типом Услуга/Работа.

Создание вида номенклатуры с типом Работа/Услуга

Создать вид номенклатуры в НСИ с типом Услуга/Работа и выбрать для этого вида номенклатуры настройку «Продажа оформляется: Акт выполненных работ».

Рис.1 Создание вида номенклатуры с типом Работа/УслугаРис.2 Создание вида номенклатуры с типом Работа/Услуга

Создание вида номенклатуры с типом работа/услуга ничем не отличается от создания вида с типом товар. При создании такого вида нужно указать во вкладке основное «Тип номенклатуры» и выбрать нужный тип номенклатуры. В работах и услугах также могут быть созданы значения по умолчанию, ставка НДС, допсведения и иные настройки, которые требуются. Важным отличием от типа номенклатуры «Товар» является то, что в работах и услугах обязательно заполнение поля «Содержание» при создании заказов клиента и акта выполненных работ. Это отличие рассмотрим ниже.

После того как созданы виды номенклатуры, требуется создать номенклатуры с нужными нам типами. Это можно сделать через справочник «Номенклатура» в разделе «НСИ и администрирование», нажав кнопку «Создать», находясь на названии нужного вида номенклатуры:

Рис.3 Создание номенклатуры с нужными нам типами

При создании новой номенклатуры в ней уже будут заполнены значения по умолчанию:

Рис.4 При создании новой номенклатуры в ней уже будут заполнены значения по умолчанию

Когда в системе появились необходимые, чтобы оформить акт, позиции номенклатуры с нужными типами, приступаем непосредственно к его созданию.

Создание документа

Акт выполненных работ является документом продажи. Создать его можно в блоке «Продажи-Оптовые продажи» несколькими способами:

  1. На основании документа-основания, которым является «Заказ клиента»;
  2. В рабочем месте «Накладные к оформлению»;
  3. В рабочем месте «Документы продажи».

Рис.5 Продажи

Рассмотрим подробнее эти способы.

На основании документа-основания

Открыть «Заказ клиента», выбрать нужную строку услуг, либо выделить все номенклатуры в заказе, нажать кнопку «Обеспечение» (или щелкнуть дважды левой кнопкой мыши по полю «Обеспечение»), выбрать действие «Отгрузить» и сохранить изменения (пиктограмма «Дискета»).

Рис.6 Создание на основании документа-основания

Поле «Содержание» заполняется системой самостоятельно из наименования используемой номенклатуры. При необходимости можно дополнить/отредактировать данное поле.

Например, наименование номенклатуры – Абонентское обслуживание по Договору № 1 от 01.01.2018 г. Ежемесячно предоставляется акт об оказании услуг – за январь, февраль и т.д. Чтобы верно отразить содержание услуги в акте, необходимо дополнить наименование в поле «Содержание»: «Абонентское обслуживание по Договору № 1 от 01.01.2018 г. за январь 2018 г.». То есть не придется создавать много номенклатур для отражения одной услуги, которая предоставляется каждый месяц.

После выбранного действия «Отгрузить/Отгрузить обособленно», нажимаем «Ввести на основании-Акт выполненных работ».

Рис.7 Ввести на основании-Акт выполненных работ

После создания документ проводим, нажав на соответствующую пиктограмму.

Рис.8 Проводим документ

Чтобы распечатать наш документ, жмем «Печать».

Рис.9 Печать документа

Предварительно можем посмотреть печатную форму.

Рис.10 Печатная форма

В рабочем месте «Накладные к оформлению»

Для того чтобы «Заказ клиента», по которому требуется сделать акт, появился в нашем рабочем месте, надо поставить необходимые услуги в действие «Отгрузить» или «Отгрузить обособленно» в «Заказе клиента».

Перейти в рабочее место «Продажи-Оптовые продажи-Накладные к оформлению». Выбрать необходимый заказ и нажать кнопку «Оформить по заказам».

Рис.11 Оформить по заказам

Далее помощник оформления предложит различные варианты:

Рис.12 Помощник оформления

Отмечаем нужные параметры и жмем «ОК». Будет создан акт, его нужно провести и распечатать, как было описано в предыдущем способе.

В рабочем месте «Документы продажи»

Необходимо перейти в рабочее место «Продажи-Оптовые продажи-Документы продажи (все)» и нажать «Создать акт».

Рис.13 Рабочее место «Документы продажи»

Будет создан пустой акт. Чтобы привязать его к «Заказу клиента», надо установить флаг «Акт по заказу» и выбрать клиента – система предложит заполнить документ по всем неотгруженным услугам по заказам клиента с этим контрагентом.

Рис.14 Акт по заказу

Необходимо заполнить все вкладки – «Основное», «Услуги», «Дополнительно».

Рис.15 Заполнение вкладок Рис.16 Заполнение вкладок

После заполнения всех реквизитов, надо провести акты выполненных работ и распечатать, как описано выше.

Оформление счета-фактуры к акту зависит от политики предприятия и выполняется по одноименной ссылке в акте.

Рис.17 Оформление счета-фактуры к акту

Созданный счет-фактуру надо провести.

Рис.18 Проводка счета-фактуры

Номер счет-фактуры генерируется автоматом. Документ создается по текущей дате в оперативном периоде, но ее можно отредактировать, как и номер, вручную. Если у вас остались вопросы по работе с 1С:ERP, обратитесь к нашим специалистам по сопровождению программных продуктов 1С:Предприятие. Мы с радостью вам поможем!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *